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电子周:NAND价钱Q2看涨国产设备手艺冲破稠密落
市场全体:本周(2025。3。24-2025。3。28)市场大盘遍及下跌,上证指数跌0。40%,深圳成指跌0。75%,创业板指跌1。12%,科创50跌1。29%,申万电子指数跌2。07%,Wind半导体指数跌1。92%。半导体指数跌5。99%,半导体指数跌2。32%。细分板块中,周涨跌幅前三为电子化学品(+2。43%)、半导体材料(-1。12%)、集成电封测(-1。24%)。涨幅前五为泰凌微(+25。48%)、至纯科技(+23。92%)、冠石科技(+20。99%)、芯暮微拆(+16。21%)和ST华微(+15。03%);跌幅前五为海洋王(-25。00%)、GQY视讯(-16。01%)、必创科技(-15。75%)、利亚德(-15。57%)和胜利细密(-14。86%)。公司实现总停业收入143。88亿元,同比削减11。36%;利润总额达到-9。88亿元,同比削减183。93%;实现归母净利润3。81亿元,同比削减80。34%。【茂莱光学】2024年,公司实现总停业收入5。03亿元,同比增加9。78%;利润总额达到0。38亿元,同比削减28。83%;实现归母净利润0。36亿元,同比削减23。98%。【蓝思科技】2024年,公司实现总停业收入698。97亿元,同比增加28。27%;利润总额达到38。49亿元,同比增加18。29%;实现归母净利润36。24亿元,同比增加19。94%。
存储芯片市场持续回暖,受益于原厂减产及终端补库存需求,NANDFlash价钱估计Q2进一步回升,此中Wafer及ClientSSD涨幅显著,关心存储芯片设想、模组及封测龙头;同时,美国制裁加码鞭策国产替代加快,半导体设备范畴手艺冲破频现(如北方华创、中微公司、新凯来等),叠加AI端侧硬件升级(如鸿蒙生态鞭策的AI手机/PC需求),结构国产设备、材料及办事器自从化财产链,短期把握存储跌价取设备订单兑现,中持久聚焦国产替代取AI驱动的新硬件周期。风险方面需苏醒不及预期及地缘扰动。